Secondo lo Smartphone Display Intelligence Service di Omdia, si prevede che le spedizioni globali di smartphone AMOLED scenderanno a 810 milioni di unità nel 2026, rispetto agli 817 milioni di unità del 2025. Questo segnerebbe la prima contrazione annua delle spedizioni di AMOLED dopo tre anni consecutivi di crescita.
Il calo previsto è attribuito alla carenza di memoria e al rapido aumento dei prezzi delle memorie, che hanno portato i produttori di smartphone a ridimensionare i piani di spedizione e approvvigionamento per il 2026. I produttori di smartphone sono riluttanti a trasferire i costi più elevati delle memorie ai consumatori, temendo che gli aumenti dei prezzi al dettaglio possano ridurre la domanda e rallentare i cicli di sostituzione.
Di conseguenza, i pannelli AMOLED, ancora in fase di espansione in termini di capacità e offerta, sono diventati un obiettivo primario per i produttori di smartphone che cercano di compensare parte degli aumenti dei prezzi delle memorie.
Tuttavia, le possibilità di ulteriori riduzioni dei prezzi degli AMOLED sono limitate. Gli aumenti dei costi delle memorie si stanno ora avvicinando o, in alcune configurazioni, superando il costo dei display, mentre i produttori di AMOLED hanno già introdotto aggressive riduzioni dei prezzi nel 2025 per competere per la quota di mercato, lasciando meno margine per ulteriori tagli nel 2026.
Il fattore immediato che sta alla base dell’attuale carenza di offerta di memorie e dell’aumento dei prezzi è l’aumento della domanda di server di intelligenza artificiale, che sta assorbendo capacità e riducendo l’offerta nell’intero ecosistema dell’elettronica di consumo. C’è anche un fattore meno ampiamente riconosciuto: le continue tensioni geopolitiche, insieme a un’evoluzione verso tagli dei tassi di interesse statunitensi e a un dollaro più debole, hanno incoraggiato un maggiore afflusso di capitale speculativo nei mercati delle materie prime denominate in dollari, tra cui oro, argento, rame e semiconduttori. Ciò ha portato a una ridefinizione dei prezzi dei materiali di base, che sono componenti a monte dei prodotti elettronici, spingendo l’inflazione importata sui produttori a valle e a metà strada.
“Molti produttori di smartphone si affidano ancora a una mentalità di riduzione dei costi basata sulla linea di prodotto, dando per scontato che la pressione possa essere esercitata a monte su componenti in eccesso, come i pannelli AMOLED, per contenere l’inflazione della distinta base”, ha affermato Joy Guo, analista principale della divisione Displays di Omdia. “Ma è probabile che questa ipotesi incontri maggiore resistenza in questo ciclo. Molti produttori devono ancora riconoscere appieno l’impatto sulla supply chain del riprezzamento delle materie prime all’ingrosso sull’industria elettronica. Se i costi a monte si sono già spostati strutturalmente mentre i piani a valle continuano a spingere verso l’inerzia, i rischi possono accumularsi lungo tutta la supply chain. In questo contesto, rimaniamo cauti sulle previsioni di spedizione degli smartphone AMOLED per il 2026”.
