Nel quarto trimestre del 2024, la spesa globale per i servizi di infrastruttura cloud è aumentata del 20% anno su anno, raggiungendo gli 86 miliardi di dollari. Per l’intero anno 2024, la spesa è cresciuta anche del 20%, passando da 267,7 miliardi di dollari nel 2023 a 321,3 miliardi di dollari nel 2024. Il motore principale di questa crescita è stata l’espansione dei modelli di intelligenza artificiale, che ha accelerato significativamente l’adozione del cloud. Entro la seconda metà del 2024, tutti i principali fornitori di cloud hanno segnalato rendimenti positivi sugli investimenti in intelligenza artificiale, con applicazioni di intelligenza artificiale che hanno avuto un impatto notevole sulle loro prestazioni aziendali complessive nel cloud. Con l’intensificarsi della concorrenza nel mercato dell’intelligenza artificiale, gli hyperscaler del cloud pianificano di espandere ulteriormente gli investimenti in infrastrutture cloud e intelligenza artificiale nel 2025 per tenere il passo con la crescente domanda. Canalys prevede che la spesa globale per i servizi di infrastruttura cloud crescerà del 19% nel 2025.
Nel quarto trimestre del 2024, la classifica dei primi tre provider cloud è rimasta invariata rispetto al trimestre precedente, con la loro quota di mercato combinata che rappresenta il 64% della spesa cloud globale. Nel complesso, la loro spesa totale è cresciuta del 25% anno su anno. AWS, leader di mercato, ha mantenuto un tasso di crescita annuale del 19%, in linea con il trimestre precedente. Nel frattempo, Microsoft Azure e Google Cloud hanno subito un leggero calo nei loro tassi di crescita anno su anno rispetto al trimestre precedente. Questo rallentamento è stato dovuto principalmente alla forte domanda guidata dall’intelligenza artificiale che ha superato l’offerta, poiché i principali provider cloud hanno segnalato che la crescita è rimasta limitata da una capacità limitata, creando un rigido equilibrio tra domanda e offerta.
Man mano che l’intelligenza artificiale diventa più efficiente e ampiamente adottata, si prevede che la domanda crescerà in modo esponenziale. In risposta, gli hyperscaler del cloud stanno effettuando investimenti significativi per far crescere la formazione dei modelli di intelligenza artificiale, la distribuzione e le applicazioni basate sul cloud a livello globale. La spesa in conto capitale di AWS ha raggiunto i 26,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre, con una spesa totale prevista superiore ai 100 miliardi di dollari nel 2025. La spesa in conto capitale di Microsoft nel quarto trimestre ha raggiunto i 22,6 miliardi di dollari e prevede di investire circa 80 miliardi di dollari in data center durante l’anno fiscale. Google ha annunciato nella sua conference call sui guadagni del quarto trimestre che prevede che la sua spesa in conto capitale raggiungerà circa 75 miliardi di dollari nel 2025. “Gli hyperscaler del cloud stanno investendo a un ritmo senza precedenti”, ha affermato Yi Zhang, analista di Canalys. “La gara non riguarda più solo l’offerta dei migliori servizi di intelligenza artificiale, ma anche la rapida crescita, garantendo al contempo sostenibilità finanziaria e competitività a lungo termine”.
La gara dell’intelligenza artificiale rimane fortemente competitiva, con gli hyperscaler che stanno sviluppando i loro modelli proprietari adattandosi rapidamente ai nuovi entranti sul mercato. A gennaio 2025, la startup cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha introdotto DeepSeek R1, un modello ampiamente considerato un punto di svolta per le sue prestazioni di riferimento e l’efficienza dei costi. DeepSeek ha ottenuto un riconoscimento globale per aver raggiunto prestazioni di livello GPT-4o a una frazione del costo. I principali provider cloud hanno risposto rapidamente, integrando DeepSeek R1 nelle loro piattaforme quasi immediatamente.
“La rapida adozione di DeepSeek R1 da parte dei principali provider cloud evidenzia il suo impatto dirompente, sfidando le norme del settore con la sua efficienza dei costi e le elevate prestazioni”, ha affermato Rachel Brindley, Senior Director presso Canalys. “Con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, continueranno a emergere nuovi modelli, guidando l’innovazione e la concorrenza nell’intero ecosistema. I vendor stanno rispondendo rapidamente, garantendo ai clienti un accesso senza interruzioni per esplorare e integrare le migliori opzioni”.
Amazon Web Services ha mantenuto la sua posizione di leadership nel mercato cloud globale nel quarto trimestre del 2024, assicurandosi una quota di mercato del 33% e ottenendo una crescita del fatturato del 19% anno su anno. Per l’intero anno 2024, il fatturato dell’infrastruttura cloud di AWS ha superato i 100 miliardi di dollari, mantenendosi in cima. Ad AWS re:Invent a dicembre, ha introdotto AWS Nova, un modello di base disponibile esclusivamente su Bedrock, offerto in tre varianti: Micro, Lite e Pro. A gennaio 2025, AWS ha annunciato l’integrazione dell’ultimo modello di base R1 di DeepSeek nelle sue piattaforme AI di punta, Amazon Bedrock e Amazon SageMaker. Per adattarsi al ritmo accelerato dei progressi tecnologici, in particolare nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico, AWS ha ridotto la durata di vita di alcuni server e apparecchiature di rete da sei anni a cinque, a partire da gennaio 2025. Contemporaneamente, AWS continua ad espandere il suo investimento di capitale, impegnando più di recente oltre 1 miliardo di dollari in progetti di data center incentrati sull’intelligenza artificiale in Ohio e Georgia.
Microsoft Azure è rimasto il secondo più grande provider cloud nel Q4 2024, con una quota del 20% e un’impressionante crescita annuale del 31%. Microsoft ha riferito che la crescita di Azure includeva un contributo del 13% dai servizi di intelligenza artificiale, che sono cresciuti del 157% anno su anno. A dicembre, Azure ha annunciato l’integrazione dell’ultimo modello GPT-o1 di OpenAI nel servizio Azure OpenAI. In particolare, GPT-o1 presenta un design multimodale, che consente input sia di testo che visivi. A gennaio 2025, DeepSeek R1 è stato ufficialmente rilasciato su Azure AI Foundry ed elencato nel catalogo dei modelli di GitHub. Ora fa parte dell’ampio portafoglio di oltre 1.800 modelli di intelligenza artificiale di Microsoft disponibili su queste piattaforme. A dicembre, Microsoft ha annunciato il completamento di tutte e tre le zone di disponibilità di Azure in Arabia Saudita, con inizio delle operazioni previsto per il 2026. A febbraio, ha rivelato i piani per investire circa 700 milioni di dollari per espandere la sua infrastruttura cloud e AI hyperscale in Polonia entro giugno 2026.
Google Cloud, il terzo più grande fornitore di cloud, ha mantenuto una quota di mercato dell’11% e ha registrato una forte crescita annua del 32%. Al 31 dicembre 2024, il backlog di fatturato di Google Cloud è cresciuto fino a 93,2 miliardi di dollari, rispetto agli 86,8 miliardi di dollari del terzo trimestre. Inoltre, il numero di impegni per la prima volta nel 2024 è più che raddoppiato rispetto al 2023. A dicembre 2024, Google ha lanciato Gemini 2.0, il suo modello AI multimodale più avanzato, completamente basato su TPU. Due mesi dopo, la serie Gemini 2.0 è completamente disponibile tramite l’API Gemini su Google AI Studio e Vertex AI. A dicembre, l’azienda ha annunciato il lancio della sua quarantunesima regione cloud in Messico, che segna la terza regione cloud in America Latina, dopo quelle in Cile e Brasile.
